Sopexa 發佈《2019 年葡萄酒貿易監測報告》

  • 週一, 13 七月 2020 11:32
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2020 年3 月9 日 新聞稿

Sopexa 發佈《2019 年葡萄酒貿易監測報告》
葡萄酒和氣泡酒於7 大國際市場的調查 透視2020 年 – 2021 年酒壇趨勢和預測


Sopexa 很高興發佈最新的《Wine Trade Monitor》(葡萄酒貿易監測報告),今次已是第 8 份了!事實上,這是一項別具前瞻性的國際調查,為世界各地的葡萄酒(1)市場趨勢和預測提供了獨到的專業見解。

《2019 年葡萄酒貿易監測報告》是Sopexa 與Wine Paris (巴黎國際葡萄酒展覽會)的合作成果,這個領先行業的國際酒壇盛會,已於2020 年2 月10 日至12 日在巴黎舉行。

今年的調查包括了英國和德國這兩個世界領先的葡萄酒進口市場(以入口量計算),使受訪的市場合共7 個,當中皆為世界葡萄酒業的主要市場,按英文字母順序為:比利時、中國、香港、德國、日本、英國和美國。

共有984 位進口商、批發商或零售商參與是次調查,並分享了他們對市場發展的見解,還有影響未來兩年的趨勢。(備有彩色圖表以顯示內容摘要,請按此鏈結參閱。)

A. 葡萄酒的排名:哪些葡萄酒和來自哪裡?
每位受訪者平均需列出8 個「國家或地區」。結果顯示:在受訪市場的葡萄酒單上,各地酒品的競爭仍然很激烈。這平均數字亦反映了世界各地產區,在不同市場的酒單組合中有明顯的差異。

在中國,酒單上的選擇範圍仍相當狹窄(只得4.5 個國家或地區),而英國則提供最大的選擇範圍,平均達11.3 個國家或地區。酒品選擇範圍第二廣泛的是日本,平均有10 個國家或地區的酒品可供選擇。

• 法國、意大利和西班牙保持領先地位
根據7 個接受調查市場受訪者的答覆,這3 個國家的葡萄酒在酒單選擇組合之中最為突出。

所有受訪者之中有89%表示法國葡萄酒最受歡迎,其次是意大利酒和西班牙酒,分別佔75%和67%。不過,法國酒在一些市場的酒單中卻不那麼受歡迎的,例如在比利時,法國酒的受歡迎程度與2018 年相比下降了17%!在中國則見西班牙酒的酒單排名下跌了。

本研究的重點是靜態葡萄酒和氣泡葡萄酒,不包括酒精濃度為16%或以上的葡萄酒和烈酒。

B. 市場變動:酒壇專業人士相對樂觀
• 美國、德國和日本這3 個市場的葡萄酒專業人士對市場增長感到樂觀:大多數受訪者均預測銷售會在未來兩年有正向增長。英國的受訪者則相反,他們多持悲觀態度,有44%的受訪者預計市場會下滑。

• 然而在所有其他市場,大多數葡萄酒專業人士均預測市場可保持穩定。

C. 2 年內的銷售前景:法國葡萄酒正面臨挑戰
• 意大利葡萄酒最被看好
儘管意大利和法國葡萄酒在增長潛力方面均名列前茅,但在某些市場中,10 位受訪者之中就有4 人表示;法國酒的前景將被意大利酒比下去。

在中國,受訪者認為澳洲葡萄酒的前景最明朗(60%受訪者),其次是智利酒(46%)和意大利酒(42%)。而法國葡萄酒在比利時、香港和美國市場都日益失勢了。

East Meets West Fine Wines 葡萄酒出口及分銷公司的大中華高級業務發展總監RobBevis 對澳洲葡萄酒在中國市場取得成功有以下評論:
「我回想起早在15 年前已聽到澳洲人公開談論他們對2020 年的願景,就是要成為世界上領先的葡萄酒出口國之一。因此,澳洲政府制定了整體計劃,藉市場推廣和傳訊策略推動澳洲葡萄酒的發展,對中國市場更有幾項特別的致勝因素。其一是中國與澳洲政府之間的貿易協定,令澳洲葡萄酒受惠,這就是進口稅為零,而法國葡萄酒的關稅則要14%。其次,澳洲以紅酒生產國見稱,這與中國人傳統喜愛紅色,以及中國是紅酒消費國之情況非常吻合。而且澳洲酒的風格是果味濃郁又平易近人,非常適合第一次飲用人士及初學者。最後一個因素是中國缺乏強大的零售基建,消費者尋求保証或信譽作為其購買指標。澳洲正正擁有一些世界上最大的葡萄酒公司,而且都全力進行市場推廣,又有出色及知名的品牌,正好迎合中國的消費者所需!」

• 根據這次對葡萄酒專業人士的調查,顯示了日本自產的葡萄酒,首次有望在銷量上有最大的增長!40%受訪者把日本葡萄酒排在第一位,其次為法國(36%)和意大利(24%)。

Sopexa 的日本及澳洲董事總經理Loïc Brunot 解釋道︰
「日本是在70 年代開始生產葡萄酒的,當時這個國家正慢慢向歐洲葡萄酒打開大門,法國酒特別受歡迎。直到最近,日本葡萄酒的品質才有所提高,並開始引起當地葡萄酒業者及消費者的關注。如今,日本葡萄酒在其國內市場的酒架和餐廳中明顯出現多了。越來越多消費者想喝本地酒,而且生產商特別藉著2020 年東京奧運會大力推廣,令日本葡萄酒進一步成為焦點,這兩股動力都把其需求大大推高了。但是,其產量仍然相對較低:
在2018 年大約只有198,800 百升,必須加倍才可與進口酒較量(意大利酒276,000 百升或法國酒241,000 百升)。其實再加上種植葡萄的農地面積有限,要滿足市場需求,日本一直極為依賴進口葡萄酒。」


• 在英國,預測南半球的葡萄酒可充份利用英國脫歐這時機進軍了!
英國葡萄酒專業人士認為:脫歐大大有利歐洲以外的葡萄酒生產國。53%受訪者預測智利葡萄酒將有增長,其次是澳洲(45%)和阿根廷(40%)。超過四分之一的英國受訪者還期望英國本土葡萄酒可從脫歐中得益。

• 在美國,自從宣佈對法國葡萄酒加徵關稅後形成的心理影響下,現在意大利葡萄酒顯然得益了。不過,美國是否對所有歐洲國家的葡萄酒都徵收關稅還在談判之中,結果可能會令情況發生變化的。

D. 葡萄酒原產地的形象
• 形象和聲譽:法國 ~ 卓越的葡萄酒生產國
就全球形象而言,並考慮到所有形象標準,葡萄酒業界繼續認為法國實至名歸,不但高踞榜首,還遙遙領先競爭對手:59%受訪者認為法國葡萄酒的形象最正面。而且法國在大多數標準中均位居領先地位,尤其是在「重要場合用酒」、「有機認證葡萄酒」、「可持續生產」和「成功的全國促銷活動」等方面。

意大利位居第二,僅次於法國,認同者在受訪總人數中佔11%。

相比之下,比利時的業界可不太喜歡法國酒的形像。

「吸引年輕一代」和「創新」方面則由澳洲和意大利葡萄酒領先。就業界渴求的年輕人市場來說,受訪人士把澳洲和意大利都排在第一位,均佔整體受訪者的16%,其次是西班牙(13%)、智利和美國(均為10%)。法國則未能進入前5 名。

與此同時,澳洲(根據19%受訪的葡萄酒專業人士所言)和意大利(18%)都是「創新」領域的佼佼者。

意大利卡拉布里亞(Calabria)領先葡萄酒公司Librandi 的董事長兼該區葡萄酒商會會長Paolo Librandi,很同意意大利葡萄酒在這些領域擁有巨大的潛力:

「在所有傳統的葡萄酒生產國之中,意大利顯然採用了靈活和富動感的市場營銷和傳訊方式。也值得注意的是:意大利向來以其設計和設計文化馳名於世,這反映在品質上乘的包裝及其傳達的訊息之中。此外,意大利本土葡萄品種十分多樣化又優秀:意大利酒界大可每天推廣一種葡萄呢!這些都能吸引年輕飲家,因為他們喜歡新的或原創的東西。毫無疑問,上述兩個原因解釋了為何意大利葡萄酒在這兩個形象標準上表現如此出色。」

E. 葡萄酒類型的動態
• 有機葡萄酒及生物動力葡萄酒已發揮影響力了

在接受調查的專業人士之中, 42%都認為有機(organic)和生物動力葡萄酒(biodynamicwines)是未來兩年的熱門酒品,其次是地區性葡萄酒(regional wines, 28%)。

英國和美國的葡萄酒業者對這類別的酒品期望特別高,分別有63%和58%的專業人員預測其有所增長。受訪國當中只有中國沒有跟隨這個主流。

以美國紐約為基地的有機和天然葡萄酒進口商和分銷商David Bowler 解釋說:

「對有機和天然葡萄酒的興趣是大趨勢的一部份,當中還涉及食品、葡萄酒、氣候變化、環境和全球化等等,這也是一個世代的轉變。因此,葡萄酒市場亦自然試圖跳入其中並成為一部份。然而,業界要在這酒品中取得成功,就必須遵循一些重要的規則。首先,葡萄酒必須採用有機方式耕種和釀造,而不僅僅是一個市務營銷的概念,這是關乎對消費者誠實的問題。有機和天然葡萄酒必須是低硫和無添加劑的,尤其是生物動力葡萄酒。誠實和正直在生產過程中也很重要,亦必須是市務推廣的一部份。這類酒確實應該是小酒莊的出品,如果來自大型酒廠,就顯然不是那回事了。另一個因素是消費者的負擔能力。最後,標籤是一種戰略元素,需要表現出一定的趣味性,外觀不可太傳統。」

• 低酒精度葡萄酒在歐洲兩個主要市場表現出色
有35%德國受訪者和24%英國受訪者認為這類酒品別具潛力,預計在未來兩年內,有第二高的增長率。

• 玫瑰紅酒在美國的吸引力減弱了
在美國,玫瑰紅葡萄酒已持續流行了幾年,這次則只有13%的美國受訪者預計其會有增長。

F. 卓越的葡萄酒產區:未來的開拓者和創新者

• 紅葡萄酒:首4 名全是法國產區
葡萄酒業界肯定了增長最大的4 個產區均在法國,分別為:波爾多(Bordeaux)、朗格多克(Languedoc)、布爾岡(Bourgogne)和隆河谷(Rhône)。這些酒區的成功關鍵皆因在亞洲和歐洲大陸都廣受歡迎。

然而在英國則只有保祖利(Beaujolais)是唯一進入前4 名的法國產區,反觀阿根廷的門多薩(Mendoza)被視為值得關注的產區。

儘管波爾多葡萄酒在中國和香港仍然很受追捧,但德國、比利時和日本市場均預計朗格多克葡萄酒的表現會更好。

來自布爾岡的葡萄酒位居第三,而且三分之一的受訪者預計其表現會在中國和香港特別出色。

• 白葡萄酒:在過去兩年一直保持前4 位,並以馬爾堡(Marlborough)和盧瓦爾河谷(Loire)的白酒為主導。
整體受訪者之中有24% 認為來自盧瓦爾河谷的白酒排名第一,不過新西蘭馬爾堡的白酒不但與其平分春色,而且升勢將會持續,更預期在英國、中國和香港的表現尤其突出。
相比之下,德國和比利時的受訪者認為馬爾堡葡萄酒很少能夠躋身表現頂級之列。

在美國,儘管盧瓦爾白酒的增長潛力比前幾年輕微下降了,但仍保持著領先地位,而且前景最樂觀。
緊隨以上兩個地區的競爭者,甚至足以並駕齊驅的是朗格多克(23% 受訪者認同),並預期在比利時和日本表現良好。其後是一直在亞洲領先的布爾岡白酒。

• 普羅旺斯(Provence)玫瑰紅酒前景美麗
就玫瑰紅葡萄酒類別,67%受訪專業人士都把普羅旺斯列於三甲之內。其實除了比利時之外,普羅旺斯玫瑰紅酒在所有受訪市場中均位居榜首。在香港,葡萄酒業界更幾乎一致看好普羅旺期玫瑰紅酒的增長潛力(90%受訪者)。

朗格多克玫瑰紅酒也獲得57% 受訪者支持,並預期有持續增長。朗格多克玫瑰紅酒在比利時更排名第一;在英國亦得到70% 受訪者的支持,幾乎追上位居榜首的普羅旺斯(77%)了。

而意大利的玫瑰紅酒也繼續挑戰著其法國對手:除了美國和英國之外,意大利玫瑰紅酒的銷售業績在所有受訪市場均預期在三甲之內。

• 氣泡酒:前4 名競爭激烈,而且全球各地的情況差異很大
意大利的普羅賽柯(Prosecco)依然是傑出的贏家,在每個受訪市場中均位列前3 名。其他氣泡酒市場的增長預測則差異很大。

西班牙的卡瓦(Cava)被日本和美國受訪者寄予厚望,比利時亦對之看好。而在德國和英國則大多數受訪者預測法國克雷芒(Cremant)氣泡酒的未來增長較佳。法國香檳在中國和香港仍然表現良好。
值得注意的是:英國的氣泡葡萄酒在未來兩年內應會在本土有健康的增長(79%受訪者將之排名第一),這預測在美國也得到認同的回響。

G. 葡萄品種的動態
• 景況穩定
就全球而言,4 種經典葡萄品種──赤霞珠(Cabernet Sauvignon)、黑比諾(Pinot Noir)、莎當妮(Chardonnay)及梅鹿(Merlot),在未來兩年都會繼續是需求最大的葡萄品種。
赤霞珠在所有受訪市場之中都是領先者,並預計在歐洲以外地區的表現尤其出色,從而可達致預期的增長,特別是在中國;而在歐洲的增長預測則沒有那麼樂觀了。

《Wine Trade Monitor 2019》(2019 葡萄酒貿易監測報告)的研究方法:
• 實地調查研習
Sopexa 採用了一種獨特的方法:向當地葡萄酒貿易的專業人士及消費者的把關者徵詢意見,憑藉他們身處葡萄酒市場前線的所知所想和經驗,得以了解和預測業內最新的突破性趨勢。

• 訪問決策者
這項調查是對多樣化和具代表性的「樣本」進行蒐集和分析的,乃來自組成葡萄酒市場的重要持份者:共984 位,包括了批發商、代理商、入口商、超市零售商、專賣連鎖店、電子商貿專賣網店(專做網上交易)等等,而當中92%都是主要的決策者(行政總裁、銷售經理和買手)。

差不多41% 受訪者每年銷售超過10 萬瓶葡萄酒,而17%更銷售超過100 萬瓶。

• 針對7 個主要市場
在2019 年,這項研究的焦點為以下7 個主要市場:比利時、加拿大、日本、中國、香港、英國和美國。整體結果得自全部7 個國家的平均值,好讓每個國家在樣本中具有相同的比重。

• 未來的觀點
2019 年,研究重點以下列所關注的議題為優先:
 參與調查的葡萄酒業代表列出的葡萄酒原產地和2018 年的銷售結果
 專業人員對未來銷售前景的信心水平
 從葡萄酒業者的角度來看未來銷售趨勢和前景
 不同原產地的已知形像與相關甄選標準作比較,包括:價格吸引力、一致的品質、每天飲用的葡萄酒、重要場合用酒、可持續發展的方法、對消費者期望的適應力、創新(標籤、包裝)、商業對商業(BtoB)或商業對顧客(BtoC)的市務工作和銷售活動;以及有效的綜合或品牌傳訊活動
 各類酒品的市場動態,包括:有機葡萄酒和生物動力葡萄酒、調味或添香的葡萄酒、產區、葡萄品種、低價酒、玫瑰紅酒、品牌、自家標籤、天然酒、輕度酒精的葡萄酒和優質葡萄佳釀
 葡萄品種和葡萄酒產區動態按顏色辨別

關於SOPEXA-國際飲食業的傳訊專家
Sopexa 是一家國際傳訊機構,具有60 年的悠久歷史和豐富經驗。其遍佈世界各地的團隊一直體現了「放眼全球、服務本地」的宗旨和優勢。

今天,Sopexa 是Hopscotch Groupe 旗下的一家市務及傳訊代理商。強強聯手之下共同構建了Hopscotch + Sopexa 的龐大國際網絡,業務遍及5 大洲共31 個國家和地區。

每天,Sopexa 在全球各地共有250 位對食品和飲品充滿熱誠的專家,為其所在地方的權威組織、政經機構、大小公司和品牌等客戶設計和執行傳訊策略,促使其成功進駐當地市場。Sopexa 作為一家國際傳訊機構,別具獨特的專業價值和地位,不但擁有一切傳訊及公關等綜合市務專長,更結合經驗和創意,為客戶量身訂造最合適的方案。從策劃、編撰文本、廣告、各種激活或增效的市場推廣活動;以至績效衡量等等,皆務求盡善盡美。我們公司更是舉辦各種歐盟資助活動的領先機構,在過去12 年之內,我們一共舉辦了超過400 項備受讚譽的活動。

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